作者obs11122 (小鬼隊長金太妍)
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標題Re: [標的] 2454 聯發科 多
時間Wed Mar 16 00:45:01 2022
※ 引述《jason0606 (尊重友善包容)》之銘言：
: 1. 標的：2454 聯發科
: 2. 分類：多
: 3. 分析
: 基本面：
: 基本面 去年EPS70.56
: 按照往年公司配發率8成
: 保底55塊股息+16元bonus
: 保守抓今年七月配65～70元
: 目前殖利率7.2%的IC設計權值股
從高殖利率的IC設計龍頭這觀點來看，認同現在PE算是偏低
: 本益比12.8倍完全被法人錯殺
: 股價從高檔回檔25%
: 目前已嚴重低估
: 今年隨著天機9000系列使用台積4nm製成
: 可以預期屌打用三星製程的高通8 gen1
如果美帝制裁阿共，以資安為名義禁用中國手機oppo等廠牌，天機CPU這利多就沒了
更不用說一堆電源跟驅動IC，阿共那邊很捧場在使用，非中國手機廠三星、sony幾家
幾乎很少用發哥晶片，這風險其實滿大的。
所以，現在國際氛圍，實在不宜把天機CPU當成發哥未來潛在大利多，
: 相關評測自己搜尋
: 性能 溫度基本上都輾壓高通
: 未來5g cpu出貨絕對是發哥的天下
: 營收有機會再創高
: 發哥台灣之光
: 分批重壓買好買滿
: 千元以下都是非常便宜
外資或國內法人、大戶等長期投資者，她們成本更低，絕大多數在300~400之間，或者
更低，所以現在散戶覺得千元以下非常便宜，可是外資覺得發哥7~800倒貨倒起來也
賺很大賺爽爽。
: 等外資認錯追高買到漲停
: 4. 進退場機制：
: 900左右分批進場往下承接
: 長線上看1600元
: 奈米多單明天繼續加碼
:https://i.imgur.com/eMUte9r.jpg
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.35.54.37 (臺灣)
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推 benson502 : 聯發抖 03/16 00:46
推 ridodo : 同理，GG一堆外資成本也很低，就算倒到500、400也是 03/16 00:47
→ ridodo : 賺爆 03/16 00:47
台GG還是比MTK有優勢! 在高階製程台GG有相當壟斷地位，手機CPU、PMIC、驅動IC等soc
可以不用發哥產品，還是可以找到不錯的替代品，但高階製程就只能GG或是爛一點的三星
→ laipyn : https://i.imgur.com/6WEnjHG.jpg 03/16 00:47
推 ntuphys : 套到很多檔好像都適用 03/16 00:48
※ 編輯: obs11122 (218.35.54.37 臺灣), 03/16/2022 00:54:06
→ Rickyyy : 不能說對岸捧場使用，除了蘋果三星，手機廠等都在 03/16 00:50
→ Rickyyy : 中國 03/16 00:50
推 nangaluchen : 2454 根本不可能賣那麼多高階晶片 03/16 00:55
→ nangaluchen : 中國廠商就最講求CP值 9000賣那麼貴 03/16 00:55
→ nangaluchen : 不可能被大量採納 且2330應也沒足夠產能支持 03/16 00:55
推 zzzzzzzzzzzy: 基本面是汽油，技術面是鑰匙和排檔，籌碼面才是油門 03/16 00:56
→ zzzzzzzzzzzy: 和煞車 03/16 00:56
推 lvpcxxqq : 9000只是火力展示好嗎…重點是8000 8100 03/16 01:01
推 joygo : 發哥麻煩的蠻多手機在大陸市場的 03/16 01:02
推 nangaluchen : 8000推出時剛好遇QCOM回神 03/16 01:04
→ nangaluchen : 且8000的ASP應低9000很多 03/16 01:04
→ nangaluchen : 市場目前一定有高估2454整體的ASP 03/16 01:04
→ conan805 : 吹哥吹出來的做夢比 03/16 01:04
→ wind1193 : 8100比較重要 靠三星可以賣8100到歐美市場 03/16 01:08
推 eric1788995 : zzz大形容的有點妙，不過認為技術面比較像方向盤跟 03/16 01:25
→ eric1788995 : 排檔，籌碼是鑰匙與油門煞車 03/16 01:25
→ kyova : 恩…我覺得你應該沒有認真看報告… 03/16 01:34