作者Nodens (大車駕訓班 榮譽教練)
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標題[標的] 4908.TW 前鼎 多
時間Sat Mar 12 21:35:27 2022
1. 標的：4908.TW 前鼎
2. 分類：短期多?中長期穩定多
3. 分析/正文：
1.集保所400張以上大戶自去年12月持股比率上升，400張未滿(散戶)持股降低
2.會計無保留意見，問題不大
3.毛利率自2016年，雖然沒”穩定”上升但趨勢的確是往上的(25.8→35)
4.研發費用2016年沒穩定但逐年上升(7.54→11)，正向看待
5.主要銷售日本非中國，有一定的門檻，毛利率可以維持的住，雖有中國等削價競爭
6.現金頗多，2021一二季財報，現金減少跑去(AC)，中性看待公司可能無擴廠等打算
7.填息都算正常
好了廢話那麼多，其實這間看營收就好了，營收增加，很大一部分就是大環境需求
不大會有虛增營收(這公司我觀察算正派)，或是削價競爭(毛利率)
現在價位31.5還算可以入手，8年本益比寫過高
但為什麼會過高，判斷就是股價委屈了
股價雖然會被套，但不會變壁紙的可能(填息穩)
中長期投資也是非常棒的一支股票
就不寫目標價了，每次寫都沒中
4. 進退場機制:
中長期跌破季線就是買，量太少被倒貨可能性非常高
短期內跌過五日線可以考慮進場
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