作者killver (這就是人生)
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標題Re: [新聞] 友達彭双浪：今年整體持穩或小幅成長
時間Mon Feb 14 11:48:45 2022
我也來補充一些資訊
面板產業目前就是大陸內卷化的縮寫，至於背後目的是什麼不好說，但我只知道當台喵不做
LCD後，中國將一統全世界LCD面板業，整理幾個我觀察的重點跟回答您一些看法
1.BOE吃掉熊貓，其實表面是風光吃下，但吃了多少無形負資產，沒人知道，反正不重要，
黨資金補助無限
2.HKC一直沒公布財報，我相信他Q4不會好到那邊去，因為它它他們TV佔比最大，但這也不
重要，因為黨資金補助無限
3.TCL Q4財報不好，BOE相對繳出票亮成績，後續又有大陸股民算出，扣掉營業利益後董市
會是0報籌，這代表什麼，中國啟業專注於本業發展，也不願意拿報酬，台廠這部分根本沒
辦法比，所以中國官員素值好且不愛財，啟業持早飛天
4.雖然陸廠OLED稼動率低，但大家忽略一件事情，在黨的輸血下大陸蓋廠是0成本，加上從2
019年就在傳了，BOE要打入蘋果供應鏈，代表BOE時時刻刻跟蘋果合作，站在巨人肩膀上的
公司，自然不會弱
5.LCD報價一直跌，我個人預估會在砍2/3，因為陸廠資金充足跟政府持續輸血下，台廠只能
做困獸之鬥，未來LCD會大量使用於生活中，不是因為科技，而是便宜到變水餃價，比墊板
便宜（讚）
6.台廠Q4營業成本暴增，雖然陸廠也是Q4暴增，但問題陸廠有黨的輸血，台廠沒有，所以台
廠控制成本這部分真的不行
雖然有人說是趁市況好打呆料，但這不就代表台廠物料成本控制不好，管理這麼差遲早下市
7.達達擴廠？都快沒賺錢了還擴廠，是不是看不起供過於求的警告，什麼不學學焦家擴廠，
人家焦家可是成本控制大濕，在2018擴廠dram就證明焦家成本控制多好，人家多有遠見
小心雙貓學焦不成變成喵
由此可知，這個產業有沒有fu糗，大家心知肚明，就如同鄉民常常喊的，未來是OLED的世界
，誰要用MiniLED，喊microLED這麼久根本就是個夢
創創更喵，foplp玩這麼久玩不出東西，專利卡好了有什麼用，產業能不能做出來也是謎，
與kymata合作什麼衛星天線，拜託，沒看到spaceX快破產嗎？等佈到10萬顆衛星再來說吧，
但到時候另一家德國廠也研發的差不多了
所以說，愛貓人士請小力空它，喵喵很可愛不要虐貓QQ
※ 引述《goodbad (南台)》之銘言
: 南茂哥 不好意思 上回我也有回你
: 因為剛好有朋友在業內他也有在其他平台分享資訊
: 所以有些你的看法的部分我也提供一點資訊
: 我還是先說股價漲跌沒人說的準
: 畢竟前兩回低點您撐過來了 而且有反彈
: 從抱住的觀點來看 您扎實獲勝了甚至帳面+過
: 沒有砍在阿呆谷
: 價牽涉籌碼等等 股價反應的是未來也不是現在
: 我也不是要推薦買賣 買賣看個人 此篇文章目的純情報分享
: 首先咸陽彩虹虧損原因無他
: 一座G8.5 只供TV TV就是虧錢阿
: 這僅代表它的產品結構跟其他有各種類別的面板廠比還要差
: 去年9月底中國限電後化學溶劑有不少漲價的
: 然後IC降價還是沒那麼快
: 才會Q4面板廠的獲利降那麼兇
: 另外2月面板報價同學會有人貼阿 還是跌
: 不知道您的反轉是預估幾月TV會幾月止跌回升
: 我朋友說業內的自己都不知道幾月會回升
: 所以想請益看看您的看法
: IT最近的報價趨勢 恩…可以請您再去了解了解
: 您提到的逼死熊貓跟三星
: 我認為被併購產能還在那邊 所以也不叫逼死拉
: 是說您知道原本BOE也有意向連咸陽彩虹也一起買嗎
: 那您知道最後為何破局嗎
: 逼死惠科就更難了吧 惠科根本就面板不死鳥
: 當時沒人看得起他 面板最低潮都扛過去了
: 做到現在四個廠的規模 中國老三
: 今年下半年是沒有產能要增加拉 頂多既有的廠爬坡
: 最近中國面板廠也都蠻克制的相對於之前價格好爆炸拚產能
: 就-10%範圍內在做
: 明年就華星兩座廠跟友達 泰嘉狀況不明拉
: 面板脫離景氣循環股的部分很多人有提到
: 友達的產品結構還請高手來分享一下占比比較實在
: 不然目標價那麼高的基礎
: 其實跟水手算EPS 殖利率也差不多的意思啊
: 水手認為2022長榮全年要賺60以上也不無可能
: 也請您如果可以再分享一下為什麼會迎來黃金三年
: 我是不敢投資面板拉 因為我朋友追蹤中國的部分比較多
: 可能台灣的情況不一樣吧?!
: 平常閒聊打打嘴砲 難得有訊息的部分就分享交流摟
: 也許你是對的 也祝你能堅持到賺大錢
: ※ 引述《ester770815 (南茂哥)》之銘言：
: : 原文標題：影/友達去年賺613億 彭双浪：今年整體持穩或小幅成長
: : 原文連結：https://money.udn.com/money/story/5612/6092186: : 發布時間：2022/02/11 19:23:22
: : 原文內容：
: : 友達（2409）法說會今(11)日登場，這是友達睽違八年再度舉辦實體法說會。友達去年
大
: : 賺613.3億，EPS 6.44元，創下歷史新高。友達董事長彭双浪表示，由於疫情趨緩，生
活
: : 及商業活動逐漸恢復正常，今年將持穩或是小幅成長。
: : 友達董事長彭双浪說，2021是豐收的一年，營收更是2015年以來新高。會中彭双浪指出
，
: : 2021年的上半年受到疫情影響，消費性產品需求強勁。到了下半年隨著疫情趨緩，商用
產
: : 品的需求也水漲船高。上下半年的差異，也對友達的營運帶來一定程度的挑戰。
: : 去年車用晶片短缺，彭双浪認為今年可望獲得緩解，因此看好電動車帶動車用面板的需
求
: : 。他指出，隨著電動車的高速成長，對面板的需求也會改變。像是畫質、能耗以及尺寸
，
: : 都會有不同的需求。
: : 展望2022年，彭双浪認為，今年生活與商業活動將恢復正常，因此供需將回歸季節性淡
旺
: : 季循環。另外他也提到，未來景氣將面臨三大挑戰，包括通膨問題、烏俄情勢以及減碳
趨
: : 勢。
: : 心得/評論：
: : 2021 友達全年賺6.44元 去年的承諾配息4-7成
: : 配息會是2.5元-4.5元 大概會在3月分董事會決議後公告
: : 至於此篇新聞 彭董說 2022 今年將持穩或是小幅成長
: : 這句話的解讀難道是今年還有可能賺6元以上嗎
: : 彭董說話向來很保守 但倒是還沒有沒實現過
: : 或許彭董看到了下半年報價會反彈到很高
: : 我個人推估今年2022 至少會賺4元以上
: : 大陸的彩虹光電 2021第4季已經虧損
: : 依照以前經驗 大陸2線廠開始虧損 就是面板報價要反彈時
: : 上次面板大跌時
: : 逼死了三星和熊貓 有3座G8.5 被BOE/TCL併購
: : 這波若能逼死 惠科 彩虹 就剩BOE/TCL 獨霸全球7成面板產能
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推 Hsiencheng : 你這樣上面套牢的冤魂怎麼解套？ 02/14 11:53
推 xxlaws : 放過喵喵 喵喵可愛不要棄養 02/14 11:54
推 x0321j : 放空多少？ 02/14 11:55
→ fallinlove15: 土地財政出問題後 地方財政其實是有困難的 02/14 11:59
→ killver : 不可以小看黨，資金無限 02/14 11:59
→ johnps : 看到中國官員不愛財就可以END了XD 02/14 12:11
噓 kuroro94 : 第三點害我笑出聲音 02/14 12:12
推 sowhynot : 若美國抵制中國面板呢? 黨難到會無止盡的補助下去 02/14 12:12
→ sowhynot : 嗎? 02/14 12:12
→ kuroro94 : 支那人哈哈 02/14 12:12
推 awss1971 : 靠杯…你這樣太實在,會讓喵喵股東哭死. 02/14 12:14
→ awss1971 : 樓上有人說…美國會抵制中國面板?? 就讓面板廠互咬 02/14 12:15
推 ohya111326 : 黨早就沒再輸血了吧 自身難保了 02/14 12:15
推 a22804649 : 你這套幾年前拿到紫光去也是看似合理 但事實就是 02/14 12:15
→ a22804649 : 有些時候還是黨不住 02/14 12:15
→ awss1971 : 美國人繼續買便宜電視呀…抵制幹嘛呢? 02/14 12:15
→ WenliYang : 噓 別再說啦!!! 02/14 12:15
推 HarukaLM : 面板股短期沒救了 上面的要有心理準 要套很久很久 02/14 12:16
推 linx210145 : 推 空的喵喵 02/14 12:16
→ awss1971 : 中國面板的確有機會獨大…黨繼續餵養可能性很高 02/14 12:17
推 nccufinance : 美國沒有面板業 是要抵制個屁 02/14 12:17
推 longarch : 美國幹嘛抵制面板 黨願意補助面板廠賠錢賣產品 讓美 02/14 12:19
→ longarch : 國人有便宜電視苦以買 拜登高興都來不及了 02/14 12:19
噓 mom213 : 思想真單純 嘻嘻 02/14 12:19
推 poeoe : 美國都通膨成這樣了 要怎麼抵制便宜面板啦XDDD 02/14 12:20
推 hellk : 好險28的時候出掉了 之後繼續鄙視面板不買回 02/14 12:22
噓 dbdudsorj : 平行世界？？ 02/14 12:23
推 Jimmy030489 : 推推 喵喵可愛QQ 02/14 12:27
推 pqpqpqpq : 你這樣分析讓多少投資面板的小股民情何以堪 02/14 12:30
推 ptta : 喵喵應該是看準美國會制裁大陸面板 不然實在看不懂 02/14 12:30
推 kentelva : 這篇不錯 02/14 12:31