Re: [新聞] 大砍86%台積電持股! 「股神」巴菲特親口曝原因

作者s800525 (Tim)

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標題Re: [新聞] 大砍86%台積電持股! 「股神」巴菲特親口曝原因

時間Tue Apr 11 20:32:28 2023

好奇問一下,老巴最愛的蘋果(佔3X%)最近還加碼,但蘋果處理器最大來源就TSM,而組裝
最大來源就鴻海(富士康),這兩個都在他認為最高的地緣風險重災區,照爺爺他理論不是
應該減持蘋果嗎?怎還加碼了?
照他理論應該減持所有科技股(跟台灣產業高度掛勾),並大量增持原物料避險才對,畢竟
他認為的地緣政治一旦爆發,美國科技業直接先死一片(高階少台灣,低階組裝少中國),
基本上逃都逃不了,只剩原物料貴金屬至上才對,但實際作為好像… 還好?
好奇問一下,還是蘋果持有久了有感情了?

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→ Minihil : 有內褲線先跑一趟錯了嗎? 理由隨便找就好 04/11 20:33

→ ethan0419 : 老巴短線仔 蘋果到時也會賣 04/11 20:34

推 k8787713 : 好的疑問耶 有道理 04/11 20:35

→ k8787713 : 那有沒有可能地緣也只是幌子 04/11 20:36

→ k8787713 : 而是其他因素 比方說現價算高他不太滿意 04/11 20:36

推 sakula0616 : 整天吹 結果就是短線仔 沒台積電全球都跟著下去 04/11 20:36

推 poeoe : 蘋果產能都要大幅離開中國了 台積也要到美國擴廠 你 04/11 20:39

組裝廠有再跑啦~ 慢慢地跑

→ poeoe : 還在幫蘋果擔心? 04/11 20:39

→ a79111010 : 阿婆台積不見了轉給三星做果粉一樣買單怕什麼 04/11 20:39

庫克:看我忍術~ 產能瞬間轉移術!

→ poeoe : 真的不行給三星一樣能代工啊XDD 04/11 20:40

可是… 阿斗… 扶不起來… 到時可能只能生產a11…

推 MagniDei : 可是台積電去美國設廠了呀 04/11 20:40

可是… 美國廠… 一個月只有… 2萬片產能…

→ a8521abcd : 老巴本來就不愛科技股,蘋果他也是當傳產在買的 04/11 20:40

喔喔~ 原來是傳產,搞錯惹~

推 ajkofqq : 他不懂 04/11 20:41

→ hppoyxyzz : 但儘管慘也沒有鴻海台積慘,產線還能包給其他公司 04/11 20:42

→ sirins : 去美國設廠也無法做高階SoC吧 04/11 20:43

推 poeoe : 美國都要搞3nm了還沒辦法XDD 04/11 20:44

→ poeoe : 產能別急好嗎 等擴廠完再來看有多少 04/11 20:46

那應該… 叫庫克去關說一下… 補助別給那麼摳…

推 fly5566 : 你會問這個問題難怪人家是巴菲特而你是韭菜 04/11 20:47

韭味側漏了

→ a79111010 : A11又怎樣 標誌做得出來就好了 而且你也沒得選 04/11 20:47

→ Minihil : 真打起來 美國廠的晶片會優先供應給手機用嗎 04/11 20:48

車廠會… 出來哭哭說沒晶片

→ LewisRong : 可是還有三星跟立訊能勉強用啊 04/11 20:48

可是… 如果東亞都出事ㄋㄟ

推 JJiaK : 所以都是嘴砲而已 04/11 20:48

推 poeoe : 三星加Intel加美國台積 夠了啦 04/11 20:49

→ poeoe : 反正蘋果一樣沒對手啊 04/11 20:50

可是… 三星也在哭哭補助太摳惹…

推 kanx : iphone 不更新 回去用就的cpu 消費者還是會買單的 04/11 20:52

巴爺爺… 是不是該… 買雷神、洛馬避避險?

推 la8day : 愛買買 不買拉倒 04/11 20:53

推 y800122155 : 老巴買阿婆的邏輯就是不管他用哪家的拉基chip照樣都 04/11 20:54

→ y800122155 : 會有果粉買單喇 04/11 20:54

→ baka1412 : 他現金最多啦 人家在等崩 04/11 20:55

推 poeoe : 買軍工更沒意義啊 打完就崩了 又不是炒短線 04/11 20:55

短線… 很符合這次操作啊…

推 endlesswaltz: 一間是富士康 一間是美積電 沒毛病 04/11 20:56

噓 OEC100 : 不然你以為中國轉單需要多久10年嗎 04/11 20:56

推 poeoe : 現在美國都在全力推本土製造了 要投資要看清狀況比 04/11 20:57

→ poeoe : 較好 04/11 20:57

FED:美國本土製造… 喔~~ 我的CPI~~

推 stlinman : 蘋果的價值的是品牌跟軟體,供應鏈你覺得值多少? 04/11 20:57

原來… 蘋果的軟體… 可以在其他硬體上執行… 啊!黑蘋果是不是?

推 cowaksor : 用差一點的晶片 信仰能撐很久 04/11 20:58

推 sungtau : 蘋果護城河怎麼高 就算打起來也能重新站起了 台積電 04/11 20:58

→ sungtau : 倒了就倒了 還有intel 三星 04/11 20:58

→ sungtau : 而且產品好壞是比較出來的 04/11 20:59

推 artning : 不要這樣,他就不懂科技的人… 04/11 20:59

→ sungtau : 沒了GG intel的產品就是最好的產品 04/11 21:00

對ㄟ! intel現在這麼便宜… 不是該趁機加碼嗎…
唯有intel有大量產線在美國

推 poeoe : 美國本土製造早就是美國現在第一的戰略目標了 這還 04/11 21:02

→ poeoe : 要懷疑那要討論什麼 04/11 21:02

幫鮑爾QQ一下臭了嗎

推 corner0111 : 仗一打 美積電能立刻擴到六座廠 04/11 21:02

美國工人都是賽亞人嗎(抖

→ corner0111 : 到時直接把台積員工運到美國參與生產 04/11 21:02

推 benson502 : 沒差啊,處理器退2個世代果粉照樣買單 04/11 21:02

鋼鐵果粉~

→ poeoe : 蘋果和android都退兩個世代 那還是蘋果大贏 04/11 21:04

→ poeoe : 蘋果還不是一樣賺錢XDD 04/11 21:05

噓 bj45566 : 蘋果 CPU 轉單三星做硬體還是一樣的架構,軟體當然 04/11 21:07

→ bj45566 : 可以照跑,又不是改採 RISC-V 04/11 21:07

我call一下李在鎔… 今年別縮減資本支出… 躺等轉單… 不然產能不夠…

推 LiamTiger : 還有i皇在捏 04/11 21:09

我大i皇… 股價是不是被低估

噓 bj45566 : iPhone 可以靠改善 OS 和開發新的 Apps 或加強 AI 04/11 21:10

→ bj45566 : 功能來當做賣點 04/11 21:10

IOS16更新成… IOS11 重新定義… 果粉狂喜…

噓 IanLi : 委外可以轉單但工廠就難逃啊 04/11 21:11

原來… 全球70%產能… 能啪一下變出來… 厲害…

→ FatFatQQ : 韓國台灣都出事喔 想一下為啥要投資日本吧 韓戰就 04/11 21:12

→ FatFatQQ : 是救了日本一把戰後快速恢復 04/11 21:12

原來如此… 賭日本享受韓戰2.0再次偉大…

→ bj45566 : 你把台積電擔任的角色和 ARM 擔任的角色完全搞混了 04/11 21:13

→ bj45566 : 只會再拿耍嘴皮子的電腦草包 wwww 04/11 21:14

→ bj45566 : 還自己刪掉自己的推文,笑死人! 04/11 21:16

推 pacino : 你邏輯不對。蘋果跟GG的股票沒有絕對相關 04/11 21:17

只是好奇… 蘋果風險也很高… 怎就增持? 多買點油油不好嗎peko

→ pacino : 老張幾年前就說過地緣關係 04/11 21:20

推 placo : 蘋果跟台積的競爭力都是一級的,巴菲特只是選擇他 04/11 21:22

→ placo : 熟悉的(這兩家是共生關係) 04/11 21:22

人有慣性… 能理解的… 畢竟蘋果老伴在一起很久了…

推 stlinman : 不是很想這樣說:台海開戰搞不好美股還會漲(FED降息 04/11 21:28

推 pessimism : 蘋果晶片不是只有台積能做,只是台積的成本比較優。 04/11 21:29

→ pessimism : 真打起來頂多加價賣,一樣是競爭力一流的公司 04/11 21:29

三星:你說的對… (眼神飄
intel:沒看Roadmap嗎? 就說在路上了…

→ stlinman : 蘋果轉型成軍工股、國家動員…)太多可以炒題材。 04/11 21:29

噓 madeinheaven: 蘋果這牌子是一種信仰 04/11 21:30

主神是Jobs嗎?

→ stlinman : 歷史上美軍參戰美股幾乎都是上漲,只要美國沒垮美股 04/11 21:30

→ stlinman : 仍是首選。 台灣改國號搞不好台股就變壁紙差太多了! 04/11 21:31

那要先去換美金惹~ 歐印~

→ barusu : 其實就是 他認為製造業跟品牌商的價值不相等 04/11 21:39

→ barusu : 地緣政治只是藉口 以他的地位要什麼政府內線沒有 04/11 21:40

→ barusu : 美國預估2027開打 最晚2025出也可以吧 04/11 21:40

推 sungtau : 蘋果的護城河極強,用了蘋果產品的人,轉換回安卓 04/11 21:42

→ sungtau : 的比例及低,而且蘋果的產品都互相綁定,只要不倒 04/11 21:42

→ sungtau : 產量變低根本不對其構成威脅,其它品牌要取代還是非 04/11 21:42

→ sungtau : 常的困難,台積電就不一樣了,產量變低就換供應鍊就 04/11 21:42

→ sungtau : 好了,而且蘋果符合巴菲特中年後的投資策略,再投入 04/11 21:42

→ sungtau : 金流極低,不像台積電再投入都高達六七成,實際的 04/11 21:42

→ sungtau : 營利能力是要大打折扣。市面上可以容的下波克夏資 04/11 21:42

→ sungtau : 金的企業極少,蘋果算的上萬中選一,巴菲特長期抱 04/11 21:42

→ sungtau : 著蠻容易理解的。 04/11 21:42

→ Colitas : 蘋果產品只需要打敗競爭者就好 有沒有台積不是關鍵 04/11 21:43

推 sungtau : 如果我資金體量跟巴菲特一樣,蘋果必然會是我最大 04/11 21:44

→ sungtau : 持股 04/11 21:44

錢太多沒地方擺… 可以理解… 畢竟不能去買美債XD

推 poeoe : 老巴買爆西方石油了啊 04/11 21:46

→ poeoe : 我們之前跟老巴買的 也賺一波了 04/11 21:46

黑金讚! 幫油2冤魂上個香…

推 geminitea : 巴菲特懂個屁投資 04/11 21:48

→ Colitas : 簡單來說,蘋果沒有台積鴻海,競爭對手也沒有 04/11 21:51

推 sungtau : 錢太多就這樣,像買台灣的中小優質股就算漲十倍, 04/11 21:51

→ sungtau : 對他的報酬影響也沒有0.1%還要花心力去顧,多累,另 04/11 21:51

→ sungtau : 外如果美債報酬有好過蘋果巴菲特會買啊! 04/11 21:51

美債年初價其實就不錯惹… 若開戰FED降息美債更噴~~

推 sungtau : 巴菲特的投資理念蠻單純的,就是投到安全然後報酬 04/11 21:53

→ sungtau : 相對高的標的 04/11 21:53

老巴:我就不能看錯一次嗎!
※ 編輯: s800525 (114.24.95.236 臺灣), 04/11/2023 22:09:07

推 sungtau : 另外我如果是蘋果,我應該也會希望台積電倒,畢竟台 04/11 22:13

→ sungtau : 積是蘋果少數無法上下其手的供應商。 04/11 22:13

推 Heedictator : 內線的神 ㄏ 04/11 22:14

→ dansy : 好與不好是比較的 第一名毀了第二名就遞補上去 04/11 22:25

→ dansy : 蘋果根本不擔心台積電倒不倒 反正還有三星跟Intel 04/11 22:25

→ dansy : 沒有台積電 高通也只能找三星 跟本不存在效能差異 04/11 22:30

推 kobe0819 : 蘋果擠一擠還是有辦法做手機吧,只是效能就低一點 04/11 22:35

推 wowjesus : 蘋果給三星做 果粉一樣買單啦 女生手常冰涼到時候 04/11 22:38

→ wowjesus : 溫度高就是優勢了 04/11 22:38

推 Niro : 讓我們一起祈禱老巴看錯… 04/11 22:39

推 jei01 : 蘋果是信仰,cpu改成28奈米照樣賣翻,台G重要嗎 04/11 22:48

推 PeikangShin : 組裝跟晶圓不在同水準產業,高階手機的需求性然後 04/11 22:48

→ PeikangShin : 什麼是替代性 阿離:用思考代替發問 04/11 22:48

推 miyazakisun2: 黃人怎樣哪在乎 重點是蘋果很賺錢 04/11 23:07

推 sungtau : 老巴很常說自己看錯 這也蠻正常的 哪有投資人不看錯 04/11 23:15

→ sungtau : 的 04/11 23:15

推 lasma : 老巴的蘋果已經多到不能賣了,現在那麼高的價格, 04/11 23:15

→ lasma : 倒出來要跌多少?波克夏要虧多少! 04/11 23:15